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3G概念股市场回暖增加股价弹性【新闻】

时间:2022-09-23 来源网站:艳果财经网

3G概念股:市场回暖增加股价弹性

3G概念股:市场回暖增加股价弹性 更新时间:2010-7-30 0:00:35   7月走势:市场反转回升,板块表现居中  7月国信通信设备累计上涨3.3%,跑输大盘,符合我们一直维持的“设备板块超额收益幅度将收窄”的判断。中国联通当月仅上涨1.9%。  6月通信行业数据:投资回落趋势进一步明朗  2010年前6月行业收入增速稳步上升,为6.5%。行业投资累计下降29.2%。预计随着TD四期招标的落幕及下半年集采的展开,行业投资增速在下半年将有一定程度恢复性回升。  8月设备投资建议:景气下降并分化,建议降比重、调结构  目前仅是通信设备板块整体景气度下滑初期,预计将持续1-2年,建议降低配臵比重。部分子行业的景气度有望保持甚至升温,包括:光通信、网络优化、增值业务等。建议调整配臵重点。主要逻辑及原因:行业投资趋势向下、板块估值合理、部分公司业绩难达市场预期、后3G持续增长。  8月运营投资建议:市场回暖增加联通股价弹性  近期市场整体回暖,我们认为这将增加联通股价向上弹性。催化剂主要是:3G用户数高位增长、iPhone4G版本进展。我们估计目标价上限在6.6元。公司基本面判断不变,盈利预期明确提升并消化PE压力后,才有望产生“趋势性机会”。逻辑及原因:PB虽低但PE估值不低、后续盈利提升进程与幅度有待明确、市场回暖改善预期可能推动估值阶段性提升、等待盈利拐点。  继续推荐按需配臵“三个组合”  传统后3G组合:新海宜、三维通信、拓维信息、北纬通信。超募组合:日海通讯、中利科技、世纪鼎利。蓝筹组合:中兴、联通。

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